故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。

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唐心一直喜欢着阳光帅气的孙果，却自知离他距离十分遥远，于是，唐心选择将感情埋藏在心底，甚至主动提出帮助孙果追求他暗恋的笑话白美婷（张佳琳 饰）。

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被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。

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此时，莫妮卡十六岁的女儿安吉拉因不可救药而被学校开除，莫妮卡被迫带她进入马戏团，让她成为掷刀者古斯塔沃的搭档。

为了走出战争时的困难状况，一个日裔家庭决定在管制所举办棒球训练营，用棒球来寻求自己的生活出路。

兩人對於全美最凶的靈異地點「悲慘山」公路深感著迷，當然不可能輕易放過這個捕捉鬼影的難得機會。

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