马普尔小姐怀疑她正确地推测恩德比的四个继承人之一犯有谋杀罪，当他们中的两个最终被谋杀时，她的理论得到了证实……城市上空的手 诺托拉由于同那不勒斯市议会关系好而获准在他廉价购进的地皮上为市政府建造巨型建筑；此外，他还得到右翼党的支持，并是该党地区议会的候选人。 田守义对美丽寡妇小凤一见钟情，死皮赖脸地追求，令众人反感，唯独付向明灵机一动借此留住田守义，让他为根据地训练新兵，老少两个精明人各怀目的斗智斗勇，田守义偷奸耍滑几度逃跑，付向明欲擒故纵机智收服，然而此时他们并不知道他们竟然就是失散多年的父子…….加藤开始了更加凶残的杀戮，付向明田守义联手对敌一次次默契配合：刺杀日军头目、彻查王沟庄血案、策反伪军部队、巧夺军事物资、智勇解决叛徒案、识破连环间谍计等等……战斗中父子的身世之谜终于曲折揭开。